Jetzt ein unverbindliches Erstgespräch zur Finanzberatung sichern – So funktioniert Ihr Weg zur individuellen Anlagestrategie
Wer sein Vermögen gezielt und nachhaltig aufbauen möchte, kommt an einem persönlichen Finanzkonzept nicht vorbei. Aber wie gelingt dieser Einstieg am besten? Der erste Schritt ist oft leichter als gedacht – mit einem unverbindlichen Erstgespräch zur Finanzberatung. Bei JürgensPartner in München bekommen Sie die Gelegenheit, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikobereitschaft gemeinsam mit erfahrenen Experten zu analysieren – kostenfrei und unverbindlich. Das Beratungsgespräch dient als Ausgangspunkt für Ihre maßgeschneiderte Anlagestrategie, die exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Besonders interessant: unsere drei aktiv verwalteten Strategien – EFA I 65®, EFA I 100® und EFA ETF® – bieten sowohl für Einsteiger als auch erfahrene Kapitalanleger optimale Ansätze. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen konkret, wie Sie das Erstgespräch optimal nutzen, was Sie erwartet – und welche Lösungen dabei in der Praxis entstehen.
Warum ist ein unverbindliches Erstgespräch zur Finanzberatung der wichtigste Einstieg?
Finanzentscheidungen betreffen mehr als Zahlen – sie beeinflussen Ihre Lebensqualität, Zukunftsplanung und Sicherheit. Ein professionell geführtes Erstgespräch bietet Ihnen:
- Transparenz über Ihre aktuelle finanzielle Situation
- Ein realistisches Bild Ihrer Ziele und Möglichkeiten
- Konkrete Vorschläge, wie sich Ihr Kapital effizient anlegen lässt
Anders als pauschale Online-Rechner oder Anlageprodukte berücksichtigt ein persönliches Gespräch Ihre individuelle Lebensrealität – egal ob Sie als Unternehmer planen, für Ihre Altersvorsorge strategisch vorsorgen oder Ihre Vermögensstruktur neu aufstellen möchten.
Was erwartet Sie konkret im Erstgespräch bei JürgensPartner?
Unser unverbindliches Beratungsgespräch dauert in der Regel 60 bis 90 Minuten und kann persönlich in unserem Büro in der Lilienstraße 81, 81669 München oder digital per Microsoft Teams stattfinden.
Inhaltlich gehen wir auf folgende Punkte ein:
- Analyse Ihrer aktuellen Vermögensverhältnisse und Anlageerfahrungen
- Definition Ihrer finanziellen Ziele (z. B. Vermögensaufbau, Kapitalerhalt, Altersvorsorge)
- Bestimmung Ihrer persönlichen Risikoneigung
- Erste Vorstellung möglicher Anlagestrategien, z. B. EFA I 65®, EFA I 100® oder EFA ETF®
- Beantwortung individueller Fragen zu Kosten, Nachhaltigkeit oder Flexibilität
Vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Beratungsgespräch!
Kosten entstehen bis zu diesem Punkt keine. Ziel des Gesprächs ist es, Ihnen eine solide Entscheidungsgrundlage zu geben – basierend auf verständlichen Informationen, professioneller Beratung und Ihrer persönlichen Zielsetzung.
Welche Lösungen entstehen aus dem Gespräch? Praxisbeispiel eines Kunden
Fallbeispiel: Markus (42), Selbstständiger, Einkommen +130.000€, Ziel: Altersvorsorge & Renditeoptimierung
Markus lernt JürgensPartner über eine Empfehlung kennen und bucht ein unverbindliches Gespräch. In der Analyse zeigt sich: Eine langfristige Strategie mit Flexibilität bei gleichzeitiger attraktiver Rendite ist ihm wichtig. Unter Berücksichtigung seiner Risikoneigung (mittel-hoch) empfehlen wir EFA I 100®.
Die Vorteile, die ihn überzeugt haben:
- Aktives Risikomanagement und Anpassung an Marktveränderungen
- Globale Streuung über ausgewählte Fonds und ETFs
- Investitionsgrad bis zu 100 % in Aktienfonds – ideal für langfristige Vermögensbildung
- Keine Mindestlaufzeit, Einstieg ab 100 EUR monatlich oder 25.000 EUR Einmalanlage
Markus entscheidet sich nach kurzer Bedenkzeit für einen Sparplan über 500 €/Monat und hat heute – zwei Jahre später – sein Portfolio auf über 15 % Wachstum gehoben (Stand 2025, keine Garantie für zukünftige Entwicklung).
Die EFA Anlagestrategien im Überblick: Welche passt zu Ihnen?
EFA I 65®
Geeignet für Anleger mit mittelhoher Risikobereitschaft, Investitionsanteil in Aktien bis zu 65 %. Sinnvolle Beimischung von Anleihen und alternativen Investments. Nachhaltig, aktiv verwaltet und breit diversifiziert.
EFA I 100®
Maximale Anlage in Aktien möglich, Fokus auf hohem Wertzuwachs bei gleichzeitig raffinierter Streuung. Ideal für erfahrene Anleger mit langfristigem Horizont.
EFA ETF®
Strategie mit Fokus auf ETFs, vollständig aktienbasiert (100 %), mit besonderem Bezug auf nachhaltige Technologien und globale Megatrends. 100 % flexibel, 100 % investiert.
Alle Strategien zeichnen sich durch folgende Aspekte aus:
- 0 % Einstiegsentgelt
- Rund-um-Sorglos-Betreuung
- Keine Mindestlaufzeit
- Transparenz über alle Kosten und Produkte
Wie können Sie Ihr Erstgespräch vereinbaren?
Wir beraten Sie telefonisch, per Video-Call oder persönlich in unseren Büroräumen. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an office@juergenspartner.de oder rufen Sie uns an unter 089 – 69 380 330. Unsere Beratungszeiten sind:
- Montag – Donnerstag: 09:00 – 13:00 Uhr | 14:00 – 17:00 Uhr
- Freitag: 09:00 – 13:00 Uhr
Für ein Gespräch stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung!
Mit einem Erstgespräch die Weichen für finanzielle Klarheit stellen
Ein kostenloses Erstgespräch bei JürgensPartner ist mehr als nur ein informelles Kennenlernen – es ist Ihr Einstieg in eine individuelle und flexible Anlagestrategie, die zu Ihnen passt. Sie gewinnen Einblicke, Klarheit und ein professionelles Fundament für Ihre Anlageentscheidungen. Nutzen Sie die Gelegenheit jetzt und nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Mit JürgensPartner setzen Sie auf einen unabhängigen, empathischen und engagierten Partner, der Ihnen in München seit 1996 innovative und sichere Anlagelösungen rund um Fonds, ETFs und individuelle Strategien bietet. Besuchen Sie unsere Webseite juergenspartner.de für mehr Informationen! Erfahren Sie ebenfalls mehr zu EFA – unseren aktiv gemanagten vermögensverwaltenden Strategien– auf juergenspartner.de/efa.