Unsere Geschichte
Bei Jürgens Barz und Barth verstehen wir Finanzberatung als ganzheitliche Partnerschaft. Seit unserer Gründung im Jahr 1996 haben wir uns von einer reinen Frauenfinanzberatung zu einem modernen, diversen Finanzdienstleister entwickelt – mit einer unverändert klaren Mission: Menschen in ihrer finanziellen Unabhängigkeit und Selbstbestimmung zu stärken.
Unser Ansatz ist einzigartig: Wir setzen auf eine aktive, transparente Beratung, die jeden Kunden als Individuum wahrnimmt. Ob Privatperson oder Unternehmer – wir entwickeln maßgeschneiderte Finanzstrategien, die Ihre persönlichen Ziele in den Mittelpunkt stellen. Dabei verlassen wir uns nicht nur auf Zahlen, sondern auf eine vertrauensvolle Beziehung, die Ihre finanziellen Wünsche und Herausforderungen ganzheitlich betrachtet.
Über uns
Unsere Expertise speist sich aus über 25 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung, fundiertem Bankwissen und einer tiefen Überzeugung, dass Finanzen mehr sind als Zahlen – sie sind Ausdruck persönlicher Lebensplanung und Träume. Wir kombinieren traditionelle Finanzweisheit mit innovativen Anlagestrategien wie unseren EFA 65 und EFA 100 Portfolios, die Sicherheit, Flexibilität und Nachhaltigkeit perfekt vereinen.
Als zertifizierte Finanzberater mit Auszeichnungen wie dem CFP® (Certified Financial Planner) und langjähriger Erfahrung in verschiedenen Finanzbereichen garantieren wir Ihnen höchste Professionalität. Unsere Expertise umfasst Bereiche wie akademische Heilberufe, ETF-Beratung und nachhaltige Geldanlage – immer mit dem Ziel, Ihr Vermögen intelligent und verantwortungsvoll zu managen.
Sie haben Fragen?
Dann treten Sie mit uns in Kontakt!
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und Ihre individuellen finanziellen Ziele zu besprechen. Ob telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular – wir sind für Sie da!
Kontakt per E-Mail
Kontakt per Telefon
Telefon: 089 – 69 380 330
Telefax: 089 – 69 380 332
Unsere Adresse
Jürgens Barz und Barth GmbH & Co. KG
Finanzberatung
Lilienstraße 81
81669 München
Häufig gestellte Fragen
Was sind die EFA-Strategien?
Die EFA-Strategien (EFA 65 und EFA 100) sind unsere maßgeschneiderten Anlagestrategien. Sie bieten eine aktiv verwaltete, flexible Anlagelösung mit unterschiedlichen Risikoprofilen. EFA 65 investiert bis zu 65% in Aktienfonds, während EFA 100 bis zu 100% in Aktienfonds investieren kann.
Wie hoch ist die Mindestanlage?
Für beide EFA-Strategien beträgt die Mindestanlage 25.000,00 EUR. Zusätzlich können Sie ab 100 EUR monatlich einen Sparplan einrichten.
Welche Kosten entstehen?
Für beide Strategien fallen keine Einstiegsgebühren an. Die laufende Gesamtvergütung beträgt 1,79%, aufgeteilt auf Vermögensverwalter (0,36%), Anlageberater (1,07%) und Vertrieb (0,36%).
Können Kunden jederzeit Ein- und Auszahlungen tätigen?
Ja, unsere Fonds-Strategien bieten maximale Flexibilität. Sie können ab 100 EUR monatlich Ein- oder Auszahlungen vornehmen, ohne Zwangslaufzeiten.
Wie nachhaltig sind Ihre Anlagestrategien?
Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Wir berücksichtigen ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) bei der Fondsauswahl und nutzen Nachhaltigkeitssiegel wie LuxFLAG und FNG.