Der richtige Zeitpunkt für Ihre Anfrage – Vermögensverwaltung konkret gedacht
Wer sich ernsthaft mit dem nachhaltigen Wachstum seines Vermögens beschäftigt, wird früher oder später über den Begriff der Vermögensverwaltung stolpern. Dabei ist insbesondere der Schritt zur konkreten Anfrage und das Angebot senden entscheidend: Welche Informationen benötigen Sie, wie konkretisieren Sie Ihre Ziele, und welchen Partner wählen Sie aus? Genau hier setzen wir mit unserer Expertise bei JürgensPartner an. Mit maßgeschneiderten Lösungen, wie den aktiv gemanagten EFA-Strategien, begleiten wir Sie auf Ihrem Weg zu individuell passender Vermögensverwaltung. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie von der Anfrage zur Lösung kommen – inklusive realem Einblick in unsere Strategien, Vorteile sowie einem Kundenbeispiel aus der Praxis.
Warum die richtige Anfrage zur Vermögensverwaltung entscheidend ist
Eine durchdachte Orientierung bei Ihrer Geldanlage beginnt mit einer fundierten Anfrage. Die Fragestellung „Wie legen Sie Ihr Kapital bestmöglich an?“ erfordert keine Standardlösung, sondern ein Angebot, das sich Ihrer Lebensrealität anpasst. Hierbei helfen:
- Klare Zieldefinition: Möchten Sie Vermögen aufbauen, erhalten oder entnehmen?
- Risikobereitschaft verstehen: Welche Schwankungen sind für Sie vertretbar?
- Zeithorizont bestimmen: Planen Sie auf fünf oder auf zwanzig Jahre hinaus?
Mit diesen Antworten formulieren wir Ihr persönliches Anlageprofil. Anfragen bei uns erfolgen bequem per E-Mail, via Telefon oder direkt über unsere Webseite.
Welche Lösung bieten wir konkret an? Unsere EFA-Strategien im Überblick
Unsere Antwort auf Ihre Anfrage sind unsere innovativen vermögensverwaltenden Strategien EFA I 65®, EFA I 100® und EFA ETF®. Jedes dieser Produkte verfolgt ein langfristiges Ziel der Renditesteigerung, bei gleichzeitig flexibler Steuerung durch professionelles Fondsmanagement.
EFA I 65® – Für ausgewogenes Vermögenswachstum
Mit bis zu 65% Aktienanteil eignet sich diese Strategie für Anleger mit planbaren Zielen und mittelgroßer Risikobereitschaft. Die Struktur:
- 54% Aktienfonds
- 28% Alternative Investments
- 12% Anleihen
Die EFA I 65® überzeugt durch Nachhaltigkeit, Diversifikation und SINN-Strategien®, die ökologische und soziale Kriterien bei der Fondsauswahl berücksichtigen. Mehr zur EFA I 65® hier.
EFA I 100® – Für wachstumsorientierte Investoren
Diese Variante gehen Investoren ein, die bereit sind, bis zu 100% Aktien(fonds) zu halten. Besonders bei langfristigen Horizonten ab 5 Jahren zeigt diese Strategie ihre Stärke: hohe Flexibilität, digitale Depotführung und klare Strategieausrichtung auf Branchen wie Tech, Industrie und Finanzen. Mehr zur EFA I 100® hier.
EFA ETF® – Für ETF-affine Kunden mit klarem Fokus auf globale Trends
Diese Lösung bietet 100% Aktienquoten, mit konsistenter Investition in Top-ETFs weltweit. Beispielhafte Bestandteile: Vanguard S&P 500, MSCI World ESG, VanEck Gaming und Amundi Banken-Europa. Diese Strategie eignet sich hervorragend für digitalaffine Anleger. Mehr zur EFA ETF® hier.
Was kostet eine Vermögensverwaltung wie EFA konkret?
- Einstiegsentgelt: 0,00 %
- Laufende Gesamtvergütung: 1,79 % p.a. (inkl. gesetzl. MwSt.)
- Einmalanlage: ab 25.000 EUR
- Sparplan oder Entnahmeplan: bereits ab 100 EUR/Monat
Da es keine Zwangslaufzeiten und vollständige Flexibilität gibt, behalten Sie jederzeit die Kontrolle. Anpassungen im Portfolio erfolgen regelmäßig und automatisch durch unser Portfoliomanagement.
Wie sieht ein reales Beispiel aus?
Kundenfall: Herr L., 38 Jahre, Unternehmer aus München
Herr L. suchte eine übersichtliche Lösung für den strukturierten Kapitalaufbau bei gleichzeitiger Steueroptimierung und digitalem Zugriff. Nach einem unverbindlichen Gespräch via Microsoft Teams identifizierten wir gemeinsam die passende Strategie: EFA I 100®.
Mit einer Einmalanlage von 75.000 EUR sowie monatlichen Einzahlungen von 500 EUR konnte er sich nach 12 Monaten bereits über eine realisierte Bruttorendite von 10,6% freuen (Stand: November 2025). Dank transparenter Kostenstruktur und automatisierter Reports behält Herr L. jederzeit volle Kontrolle über seine Anlagen – inklusive App-Zugang und persönlichem Ansprechpartner bei uns.
Wie läuft Ihre Anfrage bei uns ab?
Der Weg zur individuellen Vermögenslösung ist einfach:
- Kontaktaufnahme via E-Mail oder Telefon
- Erstgespräch digital oder vor Ort – für Ihre Strategie, Ziele und Wünsche
- Erstellung eines Angebots auf Basis Ihres Risikoprofils
- Depot-Eröffnung über unser Partnerinstitut FFB
- Laufende Betreuung: Updates, Anpassungen, Performanceberichte
Gerne stehen wir für Rückfragen jederzeit zur Verfügung!
Welche Vorteile erhalten Sie bei JürgensPartner?
- Individuelle Beratung nach dem Mehrwertprinzip „Wahrheit & Klarheit“
- Top-Strategien zur aktiven Vermögenssteuerung – EFA I 65®, EFA I 100®, EFA ETF®
- Keine Zwangslaufzeit, maximale Flexibilität
- Digitale Transparenz mit persönlichem Ansprechpartner
Lernen Sie EFA kennen und vereinbaren Sie gerne ein Beratungsgespräch mit uns!
Mit JürgensPartner setzen Sie auf einen unabhängigen, empathischen und engagierten Partner, der Ihnen in München seit 1996 innovative und sichere Anlagelösungen rund um Fonds, ETFs und individuelle Strategien bietet.
Besuchen Sie unsere Webseite juergenspartner.de für mehr Informationen! Erfahren Sie ebenfalls mehr zu EFA – unseren aktiv gemanagten vermögensverwaltenden Strategien– auf juergenspartner.de/efa.